- Verwalten der Datenbanken bezüglich Banken, Bausparkassen, Kapitalanlage-Instituten,
Edelmetall-Lieferanten, Immobilien-trägern, Handelsinstituten
- Koordinierung der Abstimmungsaufgaben zwischen Banken,
Bausparkassen, Kapitalanlageinstituten, Edelmetall-Lieferanten, Immobilienträgern und der Praxis für Finanzdienstleistungen vom Antrag
bis zur Policierung
- Angebots- und Antragserstellung / Antragscontrolling / Antragsservice
- Controlling der Neuverträge auf
Antragsübereinstimmung
- Aktualisierung der Formular- und
Prospektbestände
- Analyse von bestehenden bzw. neuen Produkten sowie Sammeln / Einreichung von Produktideen bei
Finanzinstituten
- Unterstützung bei Serviceaufgaben gegenüber Klienten wie Vertragsanpassungen inklusive Internetbanking und Hilfe bei Anschlussfinanzierungen oder der Ablösung von
Darlehen
- sachliche und inhaltliche Kontrolle innerbetrieblicher
Rücklagen