ELF-Service & Archivierung

Der ELF-Service sichert mit individueller Abstimmung die langfristige Betreuung und den personellen Erhalt des Stammklientels ab, so zu sagen von der Wiege bis zur Bahre.

 

Hierzu werden eingesetzt:

 

  • ein komplexes Klienten-Beratungs-Programm als Finanztomografie, Finanz-EKG, Finanz-Anamnes und Finanz-Diagnose, damit die aktuelle Zielerreichung  analysiert und begleitet werden kann
  • ein individuell angepasstes Klienten-Ordner-System zur Eigenverfügung des Stammklienten
  • ein praxisinternes Archiv-Ordner-System zur Archivierung aller beratungs- und entscheidungsrelevanten Dokumente
  • eine Klienten-Service-Card mit umfangreichen Funktionen der Besserstellung im persönlichen Umfeld
  • die unmittelbare Zuordnung des Stammklienten zu einem mit ihm   abgestimmten ELF-Berater, der sich seinen eigenen Klientenstamm innerhalb der PRAXIS aufbaut. Diese Zuordnung bleibt auch über     die Fortbildungszeit des ELF-Beraters hinaus erhalten, wenn es       der Stammklient so wünscht, es sei denn, es sind Stammklienten,   die weiterhin vom Leiter der Praxis betreut werden möchten
  • einen Antragsservice, beginnend mit der Erstellung individueller Angebote, Ausfüllen der Anträge, Ausfüllen von Zusatzformularen, Zusammenstellung von Unterlagen (z.B. Grundbuchauszug, Lageplan etc.), Abstimmungen mit den Finanzinstituten, Antrags-Check bis zur Antrags-Statistik und Antrags-Statusüberwachung
  • einen Vertragsservice, beginnend mit Policen-/Vertrags-Check auf   Ordnungsmäßigkeit, Vertragsänderungen (Wechsel Vertrags-nehmer, Änderung des Bezugsrechtes, Fondsänderungen, Adress-änderungen, Änderungen der Bankverbindung, Tarifänderungen, Dynamisierungen), Vertragsaktualisierungen wie z.B. Jahres-meldungen, Bearbeitung von Leistungsfällen wie z.B. Schadens-meldungen von Sachversicherungen, Versicherungen zur Einkommensvorsorge und Vorsorge bei schwerer Krankheit und Ableben, Unterstützungsmaßnahmen bei Zahlungsschwierigkeiten oder veränderten finanziellen Bedingungen bis zur Beantragung von Policen-Darlehen.

Betreuung

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Aktualisiert: 26.07.2020

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