Arbeitsgrundlagen
Zur Entwicklung und Begleitung einer Finanzstrategie werden Arbeitsmittel und Checklisten benötigt, die eine effiziente Arbeitsweise zwischen Klient/Mandant und ELF-Berater gewährleisten.
Hierzu gehören Erfassungs- und Verwaltungs-Systeme für:
- Stamm-Daten
- Einnahmen
- Ausgaben fix
- Ausgaben variabel
- Geld-Anlagen
- Sach-Anlagen
- Versicherungen
- Sonstige Unterlagen
- Klienten-Ordner-System
Weiterhin werden Erfassungs- und Verwaltungs-Systeme geführt für:
- Betriebs-Ordner-System
- Archiv-Ordner-System
- Mandanten-Ordner-System
- Daten-Ordner-System
- Hausaufgaben-Liste
- Klienten-Historie
- Flüssiges Kapital
- Festes Kapital
Die Grundlagen sowie die Programmierung entsprechender Software wurde auf Grund jahrelanger Erfahrungen und praktischer Anleitung selbst
entwickelt.
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Aktualisiert: 26.07.2020
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