- Der Zusammenhalt von Generationen erfordert eine generationengerechte Gestaltung der Finanzstrategie, das heißt, dass die Vererbung des Vermögens und gegebenenfalls
der Verschuldung über mindestens zwei Generationen betrachtet wird.
- Der Aufbau einer Altersvorsorge ist ein Sparen über längere Zeiträume.
- Die Begleitung von Finanzierungen ist meist an längere Tilgungszeiträume gebunden.
- Die Integration wirksamer Schutzleistungen soll möglichst nach der Geburt erfolgen und maximal bis zum Ableben im hohem Alter ohne erzwungenen Wechsel
andauern.
- Erst eine langfristige Zusammenarbeit ermöglicht die Beurteilung des Leistungsvermögens und der Seriosität von Finanzdienstleistern.