Wichtige Unterlagen
Beim ersten Schiffsbesuch:
- der Nachweis als natürliche Person ist über entsprechende Dokumente wie Personalausweis, Reisepass etc. zu gewähren
Zur Datenaufnahme:
- aktuelle Giroauszüge (maximal 1 Jahr, minimal zwei Monate)
- aktuelle Lohn- und Gehaltsnachweise
- letzter Einkommensteuerbescheid inklusive Steueridentifikationsnummer
- aktuelle Rentenbescheide
- aktuelle Renteninformationen inklusive Rentenversicherungsnummer
- Darlehensverträge mit aktueller Valutabescheinigung
- Versicherungsverträge inklusive Wertmitteilungen
- Bausparverträge und Kontenmitteilungen
- Depotauszüge von Investmentfonds
- Krankenversicherungsnummer
- Scheidungsunterlagen
Zu Serviceterminen:
- Ordner des Klienten-Ordner-Systems gemäß Abstimmung
- Nachweise zu persönlichen Veränderungen bei Heirat, Scheidung, Umzug, etc.
- Hausaufgabenliste zum Abhaken erledigter Aufgaben
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Aktualisiert: 26.07.2020
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