Vermittlung - Beratung - Service

Die Bereiche Bereiche Vermittlung, Beratung und Service sind drei unterschiedliche Bereiche der Finanzdienstleistung.

 

Sie bilden einerseits eine notwendige Einheit, werden aber andererseits zum Nachteil des Finanzkunden immer häufiger getrennt angeboten, um das Haftungsrisiko vom Finanzdienstleister auf den Finanzkunden zu übertragen.

 

Vermittlung

 

Beinhaltet den an den Finanzdienstleister beauftragten Prozess der Beschaffung von Finanzlösungen, wenn es der Finanzkunde nicht selbst über Internetportale oder direkt bei einer Filiale eines Finanzinstitutes organisiert.

 

Dabei wählt der Finanzkunde die entsprechende Finanzlösung aus. Die Informationen aus den Produktinformationsblättern hat er eigenständig zur Kenntnis zu nehmen.

 

Beratung

 

Beinhaltet die Unterstützung des Finanzkunden bei der Auswahl von Finananzlösungen, der Auswahl geeigneter Finanzinstitute, das Besprechen des Für und Wider, die Überprüfung und Ergänzung des vorhanden Finanzwissens, das Abgleichen zwischen der Ist-Situation und der Soll-Situation des Finanzkunden und vieles mehr. 

 

Service

 

Beinhaltet alle Aufgaben, die der Antrag- und Vertrag-Service erfordert inklusive entsprechendender Anpassungsaufgaben bei Veränderungen, Leistungsanpassungen und Schadensmeldungen.

 

Die Praxis für Finanzdienstleistungen tätigt für den Finanzkunden die Bereiche Vermittlung, Beratung und Service alles aus einer Hand!

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Aktualisiert: 25.10.2017

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