- Koordinierung der Termine der Warteklienten bis zur Unterzeichnung der PRAXIS-Vereinbarung und des Maklervertrages
- Protokollierung der Ergebnisse aus der Finanztomographie, Finanz-Anamnese und
Finanz-Diagnose
- Protokollierung
der Maßnahmen zur ELF-Strategie im Master- und Desaster-Plan
- Protokollierung spezifischer Beratungsgespräche
- Führung der
Klientenhistorie
- Controlling der Aktennotizen und
Hausaufgaben für Stammklienten
- Koordinierung der Teilaufgaben der ELF-Beratung innerhalb des
Erfolgsteams