- Einrichtung des Klienten-Ordner-Systems bzw. Mandanten-Ordner-Systems je Lebens-/Unternehmens-Baustelle
- Aktualisierung des Klienten-Ordner-Systems mit Stammklienten bzw. des
Mandanten-Ordner-Systems mit Mandanten
- Ereignisdaten-Management für Klienten und Teammitglieder
- Organisatorische Vorbereitung und Durchführung der „Taufe“ von Neuklienten
- Beauftragte für das
Klienten–Service–Card-Management