Zunächst erfolgt eine Auswertung der vorhandenen Ist-Situation im Vergleich zu den beabsichtigten Zielstellungen.
Anhand der Defizite bzw. Überschreitungen werden die entsprechenden Korrekturmaßnahmen ermittelt.
Komplexe Lösungen beinhalten u.a. die Kombination von Finanzlösungen unterschiedlicher Finanzinstitute.
Eine pauschale Lösung hilft keiner individuellen Situation.
Resultate von Fehlberatungen oder Fehlentscheidungen sind meist nur langfristig korrigierbar. In der Regel sind sie auf Unwissenheit, eigene Gier oder spontaner Impulsivität des Klienten bzw. des Vermittelnden entstanden.
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