Fachberater/-in für

Finanzdienstleistungen (IHK)

Fortbildungsdauer 1 Jahr

Lern- und Arbeitsmethodik

  • Bedeutung für das „Lernen zu lernen“
  • Subjektive und objektive Rahmenbedingungen (Lernmotivation, -typen, -rhythmus, -umgebung)
  • Lerntechniken anwenden
  • Zeit- und Themenplanung anwenden
  • Lernmethoden und eingesetzte Lernmedien überblicken
  • Gruppenarbeit praktizieren
  • Grundlagen der Rede- und Präsentationstechnik anwenden

 

Grundlagen der Volkswirtschaft

  • Der Wirtschaftskreislauf
  • Geld und Kredit
  • Konjunktur- und Wirtschaftspolitik
  • Währung und Außenwirtschaft

 

Grundlagen der Betriebswirtschaft

  • Unternehmenstypen im Finanzdienstleistungssektor
  • Der betriebliche Leistungsprozess im Finanzdienstleistungssektor
  • Kostenrechnung
  • Investition und Finanzierung

 

Grundlagen im Recht

  • Grundlagen und Aufbau der Rechtsordnung in Deutschland und in der EU
  • Grundlegende Bestimmungen des Schuld- und Sachenrechts
  • Ausgewählte Bestimmungen des Familien- und Erbrechts
  • Ausgewählte Bestimmungen des Handels-, Gesellschafts- und Wettbewerbsrechts
  • Spezielles Recht für Finanzdienstleistungen

 

Grundlagen in Steuern

  • Ausgewählte Bestimmungen der Abgabenordnung
  • Ausgewählte Ertragssteuern
  • Ausgewählte Besitzsteuern
  • Ausgewählte Verkehrssteuern
  • Aufgaben und Rechtsgrundlagen staatlicher Förderung privater Haushalte

 

Versicherungsprodukte für private Haushalte

  • Gesetzliche Rentenversicherung und Beamtenversorgung
  • Rechtliche Grundlagen der Versicherungswirtschaft
  • Private Renten- und Lebensversicherungen
  • Grundzüge der gesetzlichen Arbeitslosenversicherung
  • Gesetzliche und private Kranken-, Pflege- und Unfallversicherung
  • Hausratversicherung, Verbundene Wohngebäudeversicherung
  • Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung
  • Umfassende Individualversicherungen
  • Angewandte Finanzmathematik

 

Bankprodukte für private Haushalte

  • Aufgaben und Geschäfte der Kreditinstitute und Fondsgesellschaften sowie Funktion der Börse
  • Rechtliche Grundlagen, Formen und Inhalte der Geld- und      Kapitalanlagegeschäfte
  • Ertragsquellen und Beurteilung der Risiken und Chancen von Geld- und Kapitalanlagen
  • Besteuerung der Erträge aus Geld- und Kapitalanlagen
  • Angewandte Finanzmathematik

 

Bausparen und Immobilien

  • Inhalte und Aufbau des Grundbuchs
  • Formen und Inhalte der Anlagen in Immobilien
  • Beurteilungs- und Auswahlkriterien
  • Bausparvertrag
  • Annuitäten- und Ratendarlehen
  • Staatliche Förderung
  • Angewandte Finanzmathematik

 

Kundenberatung und Arbeitsorganisation

  • Privathaushaltsanalyse
  • Zielgruppengerechte Beratungs- und Verkaufsgesprächsführung
  • Dauerhafte Kundenbetreuung
  • DV-Anwendung in der Finanzdienstleistung

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Aktualisiert: 25.10.2017

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